Скидки в заказах клиента ERP: передача на согласование и согласование скидки

Передача заказов клиента на согласование скидок, как правило, оформляется на основании заказа клиента

В этом случае нужно на основании документа «Заказ клиента» создать новый документ «Запрос на скидку».

В результате, будет заполнена шапка документа «Запрос на скидку» значениями из заказа для реквизитов: контрагент, соглашение (CCRF), договор, а также будет определено к какому виду партнеров относится партнер (контрагент) из заказа: сетевой клиент или дистрибьютор.

Далее, в запросе на скидку будет заполнен список заказов, на которые будет оформляться этот запрос. Обратите внимание, что помимо первоначального заказа в этот список попадут все заказы по контрагенты, которые содержат в себе скидки, но по которым еще не было оформлено запроса на скидку. Если запрос оформлять по каким-то заказам не нужно, просто удалите лишние заказы из списка.

Если все значения скидок в документе «Запрос на скидку» проставлены, все связи с промоакциями указаны корректно, то запрос на скидку можно перевести в статус «Согласовано».
Для этого выберите значение статуса согласования - «Согласовано». Далее выполните запись документа «Запрос на скидку» с проведением и синхронизируйте согласованные скидки с скидками в заказе. Эту синхронизацию необходимо выполнить, т.к. в процессе согласования скидки и связывания скидки с промоакцией возможны какие-либо уточнения цен и, соответственно, расхождения между скидками в заказе и скидками в запросе.

В журнале заказов продажи выведена колонка с цветовыми индикаторами, которые позволяют быстро оценить расхождения между суммами заказов и данными, которые содержатся в запросах на скидку: пустой - на заказ не был оформлен запрос на скидку зеленый - на заказ оформлен запрос на скидку, запрос согласован, суммы в заказе и в запросе совпадают красные - на заказ оформлен запрос на скидку, запрос согласован, суммы в заказе и в запросе не совпадают серый - остальные варианты