FES-wiki

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Скидки в заказах клиента ERP: автоматическое проставление и контроль превышения ======

===== Установка автоматических скидок для номенклатуры в заказах клиента =====

При интерактивном вводе заказа клиента возможна установка заранее согласованных скидок для клиента. При этом скидка согласовывается для следующего набора: Организация + Головной партнер + Бизнес-регион.
{{ :manuals:disc_01.png?direct |Пример установки скидки}}
На картинке пример документа, устанавливающий скидку для клиента по определенному региону. Заполняться в заказе будет утвержденный процент.
Обратите внимание на:
* Дату документа - с этой даты будет действовать автозаполнение скидки
* Статус документа - документ должен быть согласован
* Бизнес-регион - скидка действует только для указанного бизнес-региона
* Партнер - скидка действует для указанного партнера и его подчиненных партнеров (точки доставки, грузополучатели)

Если документ оформлен корректно, то в период действия автоскидки заказ клиента на закладке Основное отобразит предельный процент скидки
{{ :manuals:disc_03.png?direct |Предельный процент скидки по заказу}}

И при создании заказа тоже будет в строках заполняться указанный процент скидки. Построчно.
{{ :manuals:disc_03.png?direct |Процент ручной скидки в каждой строке}}

===== Контроль скидок при записи (проведении документа) =====

При проведении документа производится контроль превышения скидок в документе над согласованными, причем этот контроль бывает двух видов:
* В целом по заказу - размер скидки устанавливается сотрудниками фин. отдела документом "Баланс для скидок по дистрибьюторам)
* Для каждой номенклатурной позиции отдельно - размер скидки устанавливается сотрудниками фин. отдела документом "Установка предельной скидки по номенклатуре".

<WRAP center round important 90%>
Контроль не производится для заказов, записываемых в статусе "Черновик", "На согласовании" или "Не согласован" (соответственно, при попытке получить счет на оплату, т.е. записать документ в статусе "К оплате", контроль будет выполнен).
</WRAP>


Контроль отключен для пользователей отдела кредитного контроля, т.е. кредитные контролеры могут превышать согласованную скидку при наличии у них на то дополнительных оснований, не учитываемых в системе.

Если при проведении контроля будет превышен или общий размер согласованной скидки для партнера или предельный процент по товару, то документ не запишется и выведет сообщение об ошибке.
{{ :manuals:disc_04.png?direct |}}